Alles in einer App

Eine App für alle Geräte

Immer und überall. Die App ist für Dektops, Tablets und Smartphones optimiert (Responsive).

Vertragsverwaltung

Verträge wie z. B. Versicherungen, Strom und Gas, Telekommunikation, Mitgliedschaften oder Abonnements.

Vertragsoptimierung

Vergleichsrechner für Versicherungen, Stromtarife, zinsgünstige Darlehen oder Telekommunikationstarife.

Kündigungswecker

Der Kündigungswecker erinnert bei nicht von dir verwalteten Verträgen an den nächstmöglichen Kündigungstermin.

Vorsorgestatus

Mit den Vorsorgestatus ermittelt dein Kunde, welche Versicherungsverträge wichtig und welche unwichtig sind.

Arbeite mit Deinem Kunden

Dein Kunde kann mit dir chatten. Im Schadensfall kann dein Kunde eine detaillierte Schadensmeldung zu bestehenden Verträgen erstellen.

Banking-Funktion

Zugang zu über 4.000 Finanzquellen
Verwaltung von Finanzen und verschiedenen Bankkonten in einer App.

Alle Konten im Blick

Giro-, Kreditkarten- oder PayPal
Dein Kunde hat jederzeit den Überblick und die Kontrolle über seine Finanzen.

Transaktionen

Der modernere Kontoauszug
Dein Kunde überblickt seine Buchungen und Kontostände.

Das ist Finance Up – Präsentation für Berater

Für deine Homepage – Präsentation für deine Kunden

Ich möchte mehr über Finance Up erfahren!

Verwaltung aller Verträge

  • Versicherungen
  • Vermögen/Bankprodukte
  • Telekommunikation
  • Wohnen
  • Online-Dienste
  • Mitgliedschaften
  • Mobilität
  • Abonnements
  • Sonstige Verträge

Kündigungswecker

Der Kündigungswecker erinnert deine Kunden an den nächstmöglichen Kündigungstermin für selbst verwaltete Verträge (z. B. Strom, Gas, Mobil).

Außerdem können Erinnerungen für TÜV, Ablauf des Personalausweises etc. eingestellt werden.

Dokumente

Ob Rechnungen und Belege oder Vertragsunterlagen:

Sämtliche Dokumente und Belege sind übersichtlich abgelegt und schnell für deinen Kunden verfügbar.

Multi-Banking

  • Giro- und Depotkonten, Kreditkarten oder PayPal.
  • Zu jeder Zeit den Überblick und die Kontrolle über die Finanzen.
  • KI analysiert die Kontobewegungen und identifiziert die Versorgungs- und Absicherungslücken.
  • Verträge können durch die Transaktionsanalyse erkannt und angelegt werden.

Transaktionen / Push-Nachrichten

  • Überblick über Buchungen und Kontostände für alle Konten.
  • Ausführung von SEPA-Überweisungen.
  • Benachrichtigungen bei Kontoveränderungen wie z. B. Gehaltseingang.

Vorsorgestatus

Hier erfährt dein Kunde, welche Versicherungsverträge für ihn sinnvoll sind und wie sein aktueller Vorsorgestatus ist.

Produkte + Vergleichen

  • Versicherungen
    Hausrat, Haftpflicht, Krankenzusatz, Zahnzusatz, Pflege, Unfall, Rechtsschutz, Tierhaftpflicht, Tierkranken, Handy, Kfz
  • Bank- und Finanzprodukte
    Kredit, Tagesgeld, Girokonto, Kreditkarte, Immobilienfonds
  • Energie
    Strom, Gas

Optimieren

Für die Vertragsoptimierungen stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

  1. Vergleichsrechner

    Dein Kunde führt die Optimierung selbst durch.

  2. Optimierungsanfrage

    Du prüfst und optimierst für deinen Kunden die Verträge.

Berater

Dein Kunde hat Fragen, braucht Unterstützung oder möchte einen Schaden melden?

Du bist einfach und schnell erreichbar:

  • per Chat
  • E-Mail
  • Telefon
  • Schadensmeldung

Bestandsübertragungsprozess

  • Digitale Unterschrift
  • Makler- oder Betreuungsvollmacht
  • Einwilligungs- und Datenschutzerklärung
  • Bestandsübertragung per Mausklick

Chat

Über die Chatfunktion können Kunden schnell kontakt zu dir aufnehmen und Anfragen senden. Mit der Kundenmessenger-App verbindest du dich mit deinen Kunden und informierst über Ereignisse, Nachrichten, Angebote und Verbesserungen.

Eine App für alle Geräte

Die App ist für Smartphones, Tablets und Desktops optimiert.

Präsentationsvideo

  • Das Erklärvideo (oder Präsentationsvideo) hilft deinen Kunden, die App in kurzer Zeit anschaulich zu erläutern.
  • Beim Zuschauen wird ein ein tiefes Verständnis für deine App geschaffen, welches deine Kunden zur Nutzung der App motivieren wird.

zum Video

Auf dich abgestimmt

Nutze die Finance Up in einer für dich personalisierten Form. Biete deinen Kunden diese App als innovatives Kundencenter an.

  • personalisiere die App mit Foto und Logo.
  • konfiguriere den gewünschten Funktionsumfang.
  • binde bestehende Kunden besser an dich.
  • gewinne neue Kunden für dein Unternehmen.
BeraterChatDashboard

Kundennähe

Die App ist der direkte Weg auf das Smartphone deines Kunden.

Servicequalität optimieren

Biete deinen Kunden diese App als innovatives Kundencenter an.

Verwaltung reduzieren

Alle Kundendaten der Bestandsverwaltung sofort verfügbar.

dashboarddashboarddashboard

White-Label

Du möchtest

  • eine eigene App in deinem Namen in den Stores
  • eigene Inhalte
  • eigenen Funktionsumfang
  • individuelles Design

und ein kurzfristiger Rollout?

Dann nutze Finance Up als White-Label-Version.

Branding

Komplett in Ihrem Corporate Design. Dadurch wird Ihre Marke deutlich gestärkt.

Anpassbar

Die Umsetzung individueller Wünsche, das berücksichtigen eigener Prozesse und Darstellungen, darauf haben wir uns spezialisiert.

All in one

Der White-Label-Service bietet alle IT-Komponenten für ein digitales Projekt aus einer Hand, dass spart viel Zeit und interne Ressourcen.

Sicherheit

Datensicherheit und Datenschutz stehen bei Finance Up an erster Stelle. Unsere Systeme werden regelmäßigen Sicherheitsaudits unterzogen und stetig weiterentwickelt. Im Hosting setzen wir auf ein Hochsicherheitsrechenzentrum in Deutschland.

Datensicherheit mit DATEV

Hosting in Deutschland

Alle Daten liegen auf Servern in Deutschland.

Höchste Verschlüsselungsstandards

Verschlüsselung

Verwende die TAN-Sicherheitsmethode Deiner Bank.

Verwaltung